01 - Palco da Ilusão (Oswaldo Cruz / Miguel Ângelo)
02 - Morena Linda (Dias Gilberto)
03 - Samba do Leiteiro (Oswaldo Cruz / Miguel Ângelo)
04 - A Maré Subiu (Anacleto Rosas Jr.)
05 - Nilda (Dores de Oliveira / Oswaldo Cruz / Miguel Angelo)
06 - Xótis do Tintureiro (Osnir / Odair Perdigão)
07 - Mudança de Pobre (Victor Dagô)
08 - Pilar de Segurança(Oswaldo Cruz/Miguel Ângelo/Olegário Mazer)
09 - Valente Joaquim ( Jair Gonçalves)
10 - Ilusão de Caboclo (João de Oliveira / Sidney Morais)
11 - Sem Ela (Oswaldo Cruz / Miguel Angelo)
12 - Feiura não é Nada (Billy Blanco)

01 - A Mulher que o Trem Matou (N.N. arr. de Mario Zan / Dinho)
02 - Tarantella Siciliana (Balsamo / Felipe Tedesco)
03 - O Guarda e o Motorista (Maugeri Neto / Gomes Teixeira)
04 - Balanço da Rede (Oswaldo Cruz / Miguel Ângelo)
05 - Quero Saber Agora (Francisco Di Pietro)
06 - O Casamento e o Frango (Miguel Ângelo / Lúcio Cardim)
07 - A Banda Mancou (Altino de Souza Bom)
08 - Horas Felizes (Zé Fidelis)
09 - Time Perna de Pau (Vicente Amar)
10 - Toca Meu Burrinho (João Roberto Kelly / Carlos Sampaio)
11 - Pecado de Amor (José Fortuna)
12 - O Menino e o Burro (Irvando Luis / Lucio Cardim)

01 – Ô Diacho (Irvando Luiz / Miguel Angelo / Oswaldo Cruz)
02 - É da Banda de Lá (Peteléco(Adoniran Barbosa) / Irvando Luiz)
03 - Xótis do Tintureiro (Osnir / Odair Perdigão)
04 – Sai Água da Minha Boca (Adoniran Barbosa / Oswaldo Moles)

01 – Adeus Marapé (Oswaldo Cruz / Miguel Ângelo)
02 - Capote de Pobre é Cachaça (Victor Simon / Antoninho Lopes)
03 - Cacarécos (Oswaldo Cruz / Miguel Angelo)
04 – Linda Mocinha (Arlindo Pinto / Mário Vieira)
05 – Lágrimas de Barracão (Oswaldo Cruz / Miguel Angelo)
06 - Seu Relógio (Nazareno de Brito / Fernando Cesar)
07 – O Drama do Chofer (Oswaldo Cruz / Miguel Ângelo)
08 - Boi Bumbá (Waldemar Henrique)

78 rpm - Gravadora
Musicas :
Lado A - Música (Autor(res))
Lado B - Música (Autor(res)
Gravação da Dupla Ouro e prata.